Antonio Gozain, Argus Media

CIUDAD DE MÉXICO
EnergiesNet.com 18 01 2024

Las empresas del sector privado perdieron terreno en el mercado de combustibles de México en 2023, ya que su cuota de ventas de combustible y estaciones de servicio se contrajo en medio de políticas energéticas que favorecieron a la empresa estatal Pemex.

En 2023, Pemex cerró con una cuota de mercado de 82.1pc en ventas de gasolina, diésel y turbosina en México, dijo recientemente el director ejecutivo de Pemex, Octavio Romero.

Esa participación de mercado fue superior a 76pc y 81.9pc registrados en 2021 y 2022, respectivamente.

La empresa estatal se mantuvo como un monopolio en el mercado mexicano hasta antes de la reforma energética de 2014.

En diciembre pasado, Pemex vendió 1.06 millones de b/d de combustible para motores en México, mientras que las empresas del sector privado vendieron únicamente 232,000 b/d, de acuerdo a cálculos de Argus basados en datos de Pemex.

El aumento en la cuota de ventas de combustible de Pemex se vio respaldado por un repunte en el número de gasolineras de la empresa, asi como por una estrategia agresiva de descuentos en los mercados de gasolina y diésel.

El número de estaciones bajo la bandera Pemex aumentó 3.3pc a 7,222 en diciembre, frente a las 6,987 estaciones en el mismo mes de 2022.

Pemex también vende gasolina y diésel a más de 3,700 estaciones de marca privada, suministrando aproximadamente 11,000 estaciones o alrededor de 81pc, de las 13,600 estaciones de México, según cálculos de Argus basados en datos de la empresa petrolera.

Desde 2018, Pemex ofrece a sus clientes nueve niveles diferentes de descuentos basados en volumen de ventas, con el objetivo de capturar una mayor participación de mercado.

Las ventas nacionales de gasolina, diésel y turbosina representaron cerca de 71pc de los ingresos de Pemex en 2023, frente al 65.8pc del año anterior, según datos de la compañía publicados el 4 de enero.

Las empresas del sector privado han disminuido su cuota del mercado de combustibles de México durante la administración del presidente Andres Manuel López Obrador, la cual ha invertido miles de millones de dólares en el fortalecimiento de la capacidad de refinación de Pemex y su presencia en el mercado nacional.

Aunque la reforma de 2014 sigue vigente, en la práctica la Secretaría de Energía (Sener) y los reguladores autónomos como la CRE se han alineado a las políticas energéticas nacionalistas de López Obrador, cancelando o negando permisos a las empresas privadas en todos los niveles de la cadena de valor del combustible.

La Sener canceló o dejó expirar docenas de permisos de importación de combustible durante el mandato de López Obrador, dejando a solo cinco empresas — Valero, Shell, Marathon, ExxonMobil y Koch — con permisos de importación de gasolina y diésel válidos.

Por su parte la CRE ha detenido varios proyectos de almacenamiento de combustible del sector privado en México, negando 15 permisos para terminales de almacenamiento desde 2020 y suspendiendo operaciones en otras terminales durante meses.

La CRE también impidió el crecimiento de la inversión de empresas privadas en el mercado de combustibles desde 2021-2022, con retrasos derivados de la pandemia y la burocracia.

Esto dio como resultado un retraso de cerca de 1,000 solicitudes aunque, según el regulador, la mayoría ya han sido aprobadas.

En el sector minorista, la CRE ha favorecido a las estaciones de marca Pemex frente a aquellas de empresas privadas, de acuerdo con fuentes del mercado.

De las 441 nuevas estaciones de servicio aprobadas por el CRE en 2023, más de 90pc fueron estaciones a Pemex, según datos del regulador monitoreados por Argus.

Este año, las empresas del sector privado podrían perder aún más presencia en el mercado de combustibles de México, ya que Pemex espera tener participación de 84pc al añadir más estaciones bajo su marca.

Pero las próximas elecciones presidenciales de México en junio podrían ser una oportunidad para un cambio de política.

Aunque se espera que la candidata del partido en el poder Morena, Claudia Sheinbaum, continúe con las políticas energéticas de López Obrador, la candidata de oposición, Xóchitl Galvez, ha expresado sus intenciones de abrir el sector a una mayor inversión privada.

argusmedia.com 16 01 2024