{"id":17131,"date":"2023-08-01T08:53:16","date_gmt":"2023-08-01T12:53:16","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=17131"},"modified":"2023-08-01T08:53:29","modified_gmt":"2023-08-01T12:53:29","slug":"pemex-refinanciara-us9-000-millones-con-bancos-por-deuda-de-2024-bloomberg-linea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/pemex-refinanciara-us9-000-millones-con-bancos-por-deuda-de-2024-bloomberg-linea\/","title":{"rendered":"Pemex refinanciar\u00e1 US$9.000 millones con bancos por deuda de 2024 &#8211; Bloomberg\u00a0L\u00ednea"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hacienda acompa\u00f1ar\u00e1 la operaci\u00f3n de refinanciamiento con una inyecci\u00f3n de capital para hacer frente a los vencimientos de la deuda del \u00faltimo a\u00f1o del sexenio de AMLO<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/pemex_sign_gas_station-bloomberg.jpg\" alt=\"Pemex report\u00f3 un saldo de la deuda de US$110.509 millones al segundo trimestre de 2023.(Bloomberg\/Cesar Rodriguez)\" class=\"wp-image-17132\" width=\"1200\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/pemex_sign_gas_station-bloomberg.jpg 600w, https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/pemex_sign_gas_station-bloomberg-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Pemex report\u00f3 un saldo de la deuda de US$110.509 millones al segundo trimestre de 2023. (Bloomberg\/Cesar Rodriguez)  <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Zenyazen Flores, Bloomberg\u00a0L\u00ednea       <\/p>\n\n\n\n<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO       <br>EnergiesNet.com 01 08 2023       <\/p>\n\n\n\n<p>Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) seguir\u00e1 una estrategia de refinanciamiento con bancos y capitalizaci\u00f3n por parte de la Secretar\u00eda de Hacienda para hacer frente a los vencimientos de la deuda de 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Pemex planea refinanciar con bancos l\u00edneas de cr\u00e9dito revolventes por US$9.000 millones en 2024, dijo a Bloomberg L\u00ednea una persona con conocimiento del tema que pidi\u00f3 no ser identificada.<\/p>\n\n\n\n<p>El refinanciamiento de las l\u00edneas revolventes ser\u00e1 para garantizar liquidez a la empresa petrolera del Estado y que pueda pagar los vencimientos de deuda de 2024, que ascienden a US$11.200 millones, seg\u00fan los \u00faltimos datos disponibles en el reporte financiero al segundo trimestre del a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n de refinanciamiento se complementar\u00e1 con una inyecci\u00f3n de capital que har\u00e1 la Secretar\u00eda de Hacienda a Pemex y cuyo monto ser\u00e1 el equivalente a lo que no logre refinanciar la empresa con los bancos.<\/p>\n\n\n\n<p>El viernes 28 de julio, durante una llamada con analistas e inversionistas, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dijo que el Gobierno del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (AMLO) tambi\u00e9n respaldar\u00e1 el pago de los vencimientos de la petrolera de 2024, pero no ofreci\u00f3 m\u00e1s detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>La f\u00f3rmula de refinanciamiento con bancos y capitalizaci\u00f3n de Hacienda en 2024 dar\u00e1 seguimiento a<a href=\"https:\/\/www.bloomberglinea.com\/2023\/07\/28\/hacienda-entrega-a-pemex-inyeccion-de-capital-por-us4000-millones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> la inyecci\u00f3n de capital de casi US$4.000 millones que se concret\u00f3 el mismo viernes 28 de julio<\/a>, a fin de garantizar una transici\u00f3n ordenada hacia la parte final del sexenio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras la llamada de Pemex con analistas, Bloomberg L\u00ednea consult\u00f3 a la vocer\u00eda de la Secretar\u00eda de Hacienda sobre la confirmaci\u00f3n de la petrolera respecto de la capitalizaci\u00f3n, pero no respondi\u00f3 a la solicitud de comentario.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>La estrategia financiera de Pemex<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>El Gobierno de AMLO y Pemex firmaron el 13 de mayo de 2019, cuando reci\u00e9n iniciaba la administraci\u00f3n, un acuerdo con HSBC, JP Morgan M\u00e9xico y Mizuho Securities, para refinanciar parte de la deuda de la empresa y renovar dos l\u00edneas revolventes de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n<p>El acuerdo consisti\u00f3 en el refinanciamiento de deuda por un monto de US$2.500 millones, m\u00e1s la renovaci\u00f3n de dos l\u00edneas de cr\u00e9dito revolventes hasta por US$5.500 millones. Pemex y Hacienda planean refinanciar en 2024 estas dos l\u00edneas de cr\u00e9dito revolventes.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que busca el Gobierno de AMLO es mejorar los plazos, tasas y condiciones en general de la deuda, ya que desde la visi\u00f3n de Hacienda la deuda no necesariamente se debe cargar a una l\u00ednea presupuestal, sino que el refinanciamiento es un componente relevante frente a los vencimientos de corto plazo.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque <a href=\"https:\/\/www.bloomberglinea.com\/latinoamerica\/mexico\/gobierno-de-amlo-cubrira-vencimientos-de-deuda-de-pemex-ceo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Romero Oropeza asegur\u00f3 en la llamada con inversionistas<\/a> que Hacienda tambi\u00e9n cubrir\u00e1 los vencimientos del pr\u00f3ximo a\u00f1o, su equipo financiero matiz\u00f3 las declaraciones y mencion\u00f3 otras posibilidades de ayuda por parte del Gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p>Carlos Cortez, CFO de Pemex, dijo que no necesariamente tienen que ser transferencias directas al patrimonio de la petrolera, sino alguna otra medida fiscal. Incluso -a\u00f1adi\u00f3- si hay alguna \u201cventana atractiva\u201d se evaluar\u00eda un potencial regreso a los mercados de capitales a trav\u00e9s de bonos.<\/p>\n\n\n\n<p>En enero de 2023, Pemex emiti\u00f3 deuda por US$2.000 millones para cubrir vencimientos de deuda.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pemex deber\u00e1 recortar gasto<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Pemex, una empresa que carga con una deuda de US$110.509 millones, tendr\u00e1 que reducir su gasto a cambio de la capitalizaci\u00f3n que realiz\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda para 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Alberto Jim\u00e9nez, gerente de Financiamientos e Inversiones de la empresa, confirm\u00f3 en la llamada con analistas una aportaci\u00f3n de capital por MXN$64.970 millones (US$3.890 millones) para cubrir los vencimientos de la deuda de 2023 y descart\u00f3 recortes en el gasto de capital.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero Pemex s\u00ed tendr\u00e1 que reducir su gasto en una cantidad similar a la inyecci\u00f3n de capital, que es alrededor de MXN$70.000 millones, de acuerdo con la persona consultada por Bloomberg L\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, las estad\u00edsticas de Hacienda reflejan que Pemex ya se est\u00e1 apretando el cintur\u00f3n en el gasto.<\/p>\n\n\n\n<p>El gasto programable del Gobierno federal ascendi\u00f3 a MXN$2.683 billones entre enero y junio de 2023, cifra que implic\u00f3 un subejercicio de MXN$223.586 millones, ya que el gasto aprobado para ejercer en la primera mitad del a\u00f1o era de MXN$2.907 billones, de acuerdo con el Informe de Finanzas P\u00fablicas al segundo trimestre.<\/p>\n\n\n\n<p>Pemex fue parte del subejercicio. La empresa petrolera ten\u00eda un presupuesto programado de MXN$375.291 millones para gastar entre enero y junio de 2023, sin embargo, report\u00f3 un subejercicio de MXN$75.084 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>La empresa report\u00f3 a Hacienda que el subejercicio se debi\u00f3 a menores erogaciones en inversi\u00f3n f\u00edsica, y en servicios personales y generales.<\/p>\n\n\n\n<p>El subejercicio de Pemex represent\u00f3 33,5% del subejercicio total del gasto programable del Gobierno. El gasto programable es el gasto que est\u00e1 a cargo del Gobierno para entregar programas, bienes y servicios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Con informaci\u00f3n de Arturo Sol\u00eds<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>bloomberglinea.com 31 07 2023<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zenyazen Flores, Bloomberg\u00a0L\u00ednea CIUDAD DE M\u00c9XICO EnergiesNet.com 01 08 2023 Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) seguir\u00e1 una estrategia de refinanciamiento con bancos y capitalizaci\u00f3n por parte de la Secretar\u00eda de Hacienda para hacer frente a los vencimientos de la deuda de 2024. 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