{"id":22860,"date":"2024-09-05T07:17:54","date_gmt":"2024-09-05T11:17:54","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=22860"},"modified":"2024-09-05T07:17:59","modified_gmt":"2024-09-05T11:17:59","slug":"petrobras-recurre-a-los-mercados-mundiales-para-la-venta-de-bonos-en-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/petrobras-recurre-a-los-mercados-mundiales-para-la-venta-de-bonos-en-dolares\/","title":{"rendered":"Petrobras recurre a los mercados mundiales para la venta de bonos en d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

El gigante petrolero brasile\u00f1o est\u00e1 recurriendo a los mercados mundiales de bonos para obtener un pr\u00e9stamo de US$1.000 millones.<\/p>\n\n\n\n

\"La
La \u00faltima venta de bonos en d\u00f3lares de Petrobras fue en junio de 2023.(Lucas Landau)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Giovanna Belotti Azevedo – Vin\u00edcius Andrade, Bloomberg <\/p>\n\n\n\n

SAO PAULO\/RIO
EnergiesNet.com 05 09 2024 <\/p>\n\n\n\n

 La petrolera brasile\u00f1a Petroleo Brasileiro SA, controlada por el Estado, est\u00e1 recurriendo a los mercados mundiales de bonos para pedir prestados US$1.000 millones, sum\u00e1ndose a una oleada de ventas de otras empresas de mercados emergentes y gobiernos.<\/p>\n\n\n\n

Lea m\u00e1s: \u00bfEfecto contagio? Segunda automotriz baj\u00f3 precios de autos y camionetas en Argentina<\/a><\/p>\n\n\n\n

Petrobras est\u00e1 vendiendo notas denominadas en d\u00f3lares con vencimiento en 2035, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque no est\u00e1n autorizadas a hablar p\u00fablicamente. El acuerdo se lanz\u00f3 con un rendimiento del 6,25%, por debajo del precio inicial que se habl\u00f3 de alrededor del 6,5%, dijeron las personas.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLa recompensa del riesgo parece desequilibrada\u00bb, ya que los diferenciales han sido demasiado bajos en Petrobras, dijo Eduardo Ord\u00f3\u00f1ez, gestor de carteras de deuda de BI Asset Management en Copenhague. \u00abClaro que puede ser un carry estable, pero est\u00e1 expuesto a titulares pol\u00edticos y a una pol\u00edtica de capex m\u00e1s agresiva\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Los pagar\u00e9s ser\u00e1n obligaciones no garantizadas de Petrobras Global Finance y estar\u00e1n totalmente garantizados por la empresa, seg\u00fan un comunicado. Los ingresos se utilizar\u00e1n para recomprar las notas de licitaci\u00f3n y para fines corporativos generales. Junto con la venta de deuda, Petrobras tambi\u00e9n anunci\u00f3 una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n de acciones en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

S&P Global Ratings asign\u00f3 una calificaci\u00f3n \u00abBB\u00bb a las notas.<\/p>\n\n\n\n

La \u00faltima venta de bonos en d\u00f3lares de Petrobras fue en junio de 2023, cuando la petrolera con sede en R\u00edo de Janeiro vendi\u00f3 1.250 millones de d\u00f3lares de deuda con vencimiento en 2033.<\/p>\n\n\n\n

Petrobras se une a varias otras empresas brasile\u00f1as que anunciaron recientemente ventas en los mercados mundiales. El consejo de Centrais Eletricas Brasileiras SA, conocida como Eletrobras, aprob\u00f3 esta semana la emisi\u00f3n de bonos en el extranjero, mientras que Suzano SA dio mandato a los bancos para que llamen a los inversores sobre una posible emisi\u00f3n en renminbi. M\u00e1s ampliamente en los mercados emergentes, Uruguay anunci\u00f3 el martes la venta de bonos en d\u00f3lares y Hungr\u00eda ofrece bonos denominados en yenes por primera vez desde 2022.<\/p>\n\n\n\n

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