{"id":23207,"date":"2024-10-01T12:42:15","date_gmt":"2024-10-01T16:42:15","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=23207"},"modified":"2024-10-01T12:42:19","modified_gmt":"2024-10-01T16:42:19","slug":"us1-500-millones-de-nuevo-bonos-sustentables-emite-la-cfe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/us1-500-millones-de-nuevo-bonos-sustentables-emite-la-cfe\/","title":{"rendered":"US$1.500 millones de nuevo bonos sustentables emite la CFE"},"content":{"rendered":"\n
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Los recursos que obtuvo CFE se utilizar\u00e1n para refinanciar deuda y transici\u00f3n energ\u00e9tica<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Arturo Solis, Bloomberg Linea <\/p>\n\n\n\n

CIUDAD DE M\u00c9XICO
EnergiesNet.com 01 10 2024 <\/p>\n\n\n\n

Comisi\u00f3n Federal de Electricidad, la empresa el\u00e9ctrica estatal de M\u00e9xico conocida como CFE, realiz\u00f3 su segunda emisi\u00f3n de bonos sustentables por US$1.500 millones en mercados financieros internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Ver m\u00e1s: <\/strong>CFE continuar\u00e1 refinanciando deuda de corto plazo, prev\u00e9 Fitch<\/a><\/p>\n\n\n\n

La compa\u00f1\u00eda a\u00fan dirigida por Manuel Bartlett D\u00edaz detall\u00f3 en un comunicado que se endeud\u00f3 el 17 de septiembre de este a\u00f1o para refinanciar deuda bancaria de corto plazo y comprometer recursos que aceleren la transici\u00f3n energ\u00e9tica e inclusi\u00f3n social de CFE.<\/p>\n\n\n\n

El 4 de julio de 2023, CFE realiz\u00f3 su primera emisi\u00f3n de bonos sustentables<\/a> por MXN$10.000 millones (US$585 millones seg\u00fan el tipo de cambio de ese d\u00eda).<\/p>\n\n\n\n

Dos tramos comprenden la emisi\u00f3n de la deuda por US$500 y US$1.000 millones: el primero a 5.3 a\u00f1os con vencimientos a enero de 2030 con una tasa de inter\u00e9s de 5,70%, el otro es a 10 a\u00f1os con vencimiento en el mismo mes de 2035 con un cup\u00f3n de 6,45%.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan CFE, la emisi\u00f3n obtuvo una reducci\u00f3n de 40 y 45 puntos base, respectivamente frente a las ofertas iniciales.<\/p>\n\n\n\n

Ver m\u00e1s: <\/strong>CFE emite deuda por MXN$ 600 millones para necesidades operativas<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las m\u00e1s de 260 posturas de inversionistas institucionales incluyeron fondos de inversi\u00f3n, compa\u00f1\u00edas de seguros, fondo de pensiones, casas de bolsa, banca privada y comercial en Estados Unidos, Europa, Am\u00e9rica Latina y Asia con una demanda total de 6,5 veces el monto emitido.<\/p>\n\n\n\n

Los bonos se estructuraron con la opini\u00f3n favorable de la empresa Morningstar Sustainalytics. Los recursos de la emisi\u00f3n se destinar\u00e1n al financiamiento de acciones y proyectos de inversi\u00f3n y actividades de energ\u00edas renovables y eficiencia energ\u00e9tica, as\u00ed como para servicios de car\u00e1cter social, acelerar la transici\u00f3n energ\u00e9tica, reducci\u00f3n de emisiones de gases de efecto invernadero e inclusi\u00f3n social, seg\u00fan los objetivos y metas del Plan de Negocios 2024-2028.<\/p>\n\n\n\n

Las emisiones contaron con calificaci\u00f3n BBB emitida por S&P Global Ratings; Baa2 por Moody\u2019s y BBB de Fitch Ratings. Los coordinadores globales de la transacci\u00f3n fueron Bank of America, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, mientras que BNP Paribas, Santander, Scotiabank y SMBC actuaron como bancos colocadores.<\/p>\n\n\n\n

El agente estructurador de los bonos sustentables fue Scotiabank.<\/p>\n\n\n\n

bloomberglinea.com 30 09 2024<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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