{"id":23683,"date":"2024-10-15T17:12:41","date_gmt":"2024-10-15T21:12:41","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=23683"},"modified":"2024-10-15T17:12:42","modified_gmt":"2024-10-15T21:12:42","slug":"vista-energy-y-otras-petroleras-aprovechan-contexto-crediticio-y-mejoran-perfil-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/vista-energy-y-otras-petroleras-aprovechan-contexto-crediticio-y-mejoran-perfil-financiero\/","title":{"rendered":"Vista Energy y otras petroleras aprovechan contexto crediticio y mejoran perfil financiero"},"content":{"rendered":"\n
\"La
La empresa de Galuccio anunci\u00f3 un rescate por U$S40,5 millones con tasa de inter\u00e9s fija del 6,25%. Los motivos de esta estrategia, seg\u00fan especialistas<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mariano Espina, Bloomberg Linea <\/p>\n\n\n\n

BUENOS AIRES
EnergiesNet.com 15 10 2024 <\/p>\n\n\n\n

En un contexto favorable para el mercado de cr\u00e9dito en Argentina, distintas empresas han optado a colocar o rescatar deuda. Se ha visto particularmente en el sector petrolero, en empresas involucradas en la formaci\u00f3n no convencional de Vaca Muerta,<\/a> para mejorar el perfil de endeudamiento y continuar con las inversiones.<\/p>\n\n\n\n

La \u00faltima fue Vista Energy (VIST<\/a>), que este lunes comunic\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores que resolvi\u00f3 el rescate anticipado de las obligaciones negociables Clase XIV emitidas en noviembre de 2022 por US$40,5510.815 a tasa de inter\u00e9s fija del 6,25% con vencimiento el 10 de noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

La empresa de Miguel Galuccio abonar\u00e1 el pr\u00f3ximo 16 de octubre el 100% por cada US$1 del valor nominal de cada Obligaci\u00f3n Negociable Clase XIV vigente y en circulaci\u00f3n. De esta forma, mejora el perfil de deuda en el marco de fuertes inversiones en Vaca Muerta.<\/a> En esa formaci\u00f3n, que ya explica m\u00e1s de la mitad de la producci\u00f3n local de hidrocarburos, Vista Energy es la segunda operadora productora de petr\u00f3leo, s\u00f3lo por detr\u00e1s de YPF.<\/p>\n\n\n\n

El rescate de deuda de Vista coincide con otras empresas del sector. En agosto, YPF sali\u00f3 a recomprar dos de sus obligaciones negociables, <\/a>con el objetivo de mejorar su perfil de deuda y fortalecer su posici\u00f3n financiera. D\u00edas atr\u00e1s, Pampa Energ\u00eda S.A. (PAMP<\/a>) logr\u00f3 una colocaci\u00f3n exitosa de obligaciones negociables (ON)<\/a> al levantar US$83.977.835, a cuatro a\u00f1os licitada en el mercado local con una tasa fija de 5,75% y vencimiento en 48 meses.<\/p>\n\n\n\n

Luis Caputo, ministro de Econom\u00eda, destac\u00f3 que la tasa de inter\u00e9s de la deuda de Pampa \u201ces m\u00e1s baja a\u00fan de lo que podr\u00eda conseguir en el mercado externo\u201d. Y se refiri\u00f3 a uno de los motores de esta decisi\u00f3n de las empresas: el blanqueo de capitales.<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la emisi\u00f3n de deuda de las petroleras?<\/p>\n\n\n\n

\u201cMucha gente recomendando que el Gobierno salga a capturar con deuda d\u00f3lares del blanqueo. Nosotros no queremos hacerlo, porque buscamos que esos d\u00f3lares vayan a financiar al sector privado, para que se desarrolle el mercado de capitales y haya m\u00e1s inversi\u00f3n y generaci\u00f3n de empleo de calidad\u201d, dijo Caputo.<\/p>\n\n\n\n

Mucha gente recomendando que el Gobierno salga a capturar con deuda d\u00f3lares del blanqueo.
Nosotros no queremos hacerlo, porque buscamos que esos d\u00f3lares vayan a financiar al sector privado, para que se desarrolle el mercado de capitales y haya m\u00e1s inversi\u00f3n y generaci\u00f3n de\u2026<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u2014 totocaputo (@LuisCaputoAR) October 3, 2024<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

Mat\u00edas Cattaruzzi, senior equity analyst de AdCap, dijo a Bloomberg L\u00ednea que el r\u00e9gimen de regularizaci\u00f3n de activos y la alta demanda por bonos gener\u00f3 un contexto favorable para el mercado de cr\u00e9dito corporativo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa decisi\u00f3n de Vista de realizar este rescate anticipado responde a su enfoque en ir despejando su perfil de vencimiento de corto plazo y mantener una s\u00f3lida posici\u00f3n financiera\u201d, agreg\u00f3 Cattaruzzi. La relaci\u00f3n de apalancamiento neto (Deuda Neta\/EBITDA) fue del 0,52x en 2023, y se proyecta una disminuci\u00f3n a 0,40x en 2024 y a 0,25x para 2025. De esta forma, seg\u00fan el especialista, \u201cla empresa est\u00e1 en una posici\u00f3n privilegiada para abordar sus obligaciones de deuda y el mercado convalida esta posici\u00f3n otorg\u00e1ndoles una tasa m\u00e1s baja que sus pares\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Leonardo Chialva, de Delphos Investment, le dijo a este medio que la posibilidad de invertir en activos el capital blanqueado fue aprovechado por las empresas. \u201cSi bien tambi\u00e9n se inclu\u00edan Bopreales y bonos del gobierno, la realidad es que los m\u00e1s buscados fueron los bonos corporativos de mejor calidad, entre ellos obviamente YPF, Vista y algunas otras petroleras\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Chialva, Vista puede aprovechar este rescate \u201cpara hacer una administraci\u00f3n de sus pasivos, alargar plazos, reducir tasas y con eso mejorar el perfil de sus vencimientos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

bloomberglinea.com 14 10 2024<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mariano Espina, Bloomberg Linea BUENOS AIRES EnergiesNet.com 15 10 2024 En un contexto favorable para el mercado de cr\u00e9dito en Argentina, distintas empresas han optado a colocar o rescatar deuda. Se ha visto particularmente en el sector petrolero, en empresas involucradas en la formaci\u00f3n no convencional de Vaca Muerta, para mejorar el perfil de endeudamiento y continuar con …<\/p>\n

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