El gigante petrolero brasileño está recurriendo a los mercados mundiales de bonos para obtener un préstamo de US$1.000 millones.

Giovanna Belotti Azevedo – Vinícius Andrade, Bloomberg

SAO PAULO/RIO
EnergiesNet.com 05 09 2024

 La petrolera brasileña Petroleo Brasileiro SA, controlada por el Estado, está recurriendo a los mercados mundiales de bonos para pedir prestados US$1.000 millones, sumándose a una oleada de ventas de otras empresas de mercados emergentes y gobiernos.

Lea más: ¿Efecto contagio? Segunda automotriz bajó precios de autos y camionetas en Argentina

Petrobras está vendiendo notas denominadas en dólares con vencimiento en 2035, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente. El acuerdo se lanzó con un rendimiento del 6,25%, por debajo del precio inicial que se habló de alrededor del 6,5%, dijeron las personas.

«La recompensa del riesgo parece desequilibrada», ya que los diferenciales han sido demasiado bajos en Petrobras, dijo Eduardo Ordóñez, gestor de carteras de deuda de BI Asset Management en Copenhague. «Claro que puede ser un carry estable, pero está expuesto a titulares políticos y a una política de capex más agresiva».

Los pagarés serán obligaciones no garantizadas de Petrobras Global Finance y estarán totalmente garantizados por la empresa, según un comunicado. Los ingresos se utilizarán para recomprar las notas de licitación y para fines corporativos generales. Junto con la venta de deuda, Petrobras también anunció una oferta pública de adquisición de acciones en efectivo.

S&P Global Ratings asignó una calificación «BB» a las notas.

La última venta de bonos en dólares de Petrobras fue en junio de 2023, cuando la petrolera con sede en Río de Janeiro vendió 1.250 millones de dólares de deuda con vencimiento en 2033.

Petrobras se une a varias otras empresas brasileñas que anunciaron recientemente ventas en los mercados mundiales. El consejo de Centrais Eletricas Brasileiras SA, conocida como Eletrobras, aprobó esta semana la emisión de bonos en el extranjero, mientras que Suzano SA dio mandato a los bancos para que llamen a los inversores sobre una posible emisión en renminbi. Más ampliamente en los mercados emergentes, Uruguay anunció el martes la venta de bonos en dólares y Hungría ofrece bonos denominados en yenes por primera vez desde 2022.

bloomberg.com 04 09 2024